サービスのご案内

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「人生100年時代」を迎え、将来に対して漠然とした不安を抱え、何をどこから準備したら良いか悩まれている方も多くいらっしゃると思います。皆様の夢や目標、生き方や価値観に応じたライフプランの実現に向けて、「くらしとお金」にまつわるお悩みをぜひご相談ください。

●ライフプランの作成・実行支援

皆様が展望される「ライフイベント」に応じたライフプラン表の作成と実行をご支援します。
ライフプランの実現に向けて、まずは現状をお伺いしキャッシュフロー表を作成します。その後、実現にあたっての課題を共有した上で、備えておくべき資金について対策を立て、実行に移します。

老後のライフプラン、および将来受け取れる公的年金額（概算）から必要とされる老後資金を算出し、皆様の資産状況やリスク許容度をふまえ、不足する資金の準備方法（iDeCoやNISAの活用など）についてご提案いたします。

相続が「争族」とならないよう、ご自身の財産の円満な遺し方・渡し方についてご相談をお受けします。
＊必要に応じて専門家（司法書士・税理士）に連携させていただきます。

生命保険は「住宅・教育に次いでお金がかかる」といわれています。
長年の生命保険会社勤務経験を経て、数多くのお客様に見直しの効果を実感いただいております。
現在加入されている社会保険をふまえ、「必要な商品を、必要なだけ、効果的に、効率的に」準備できる方法をご提案します。

社会保険・税金などに関しご自身で手続きが必要となります。手続きの流れや留意点についてご案内します。
退職金の受け取り方で税金が変わることをお知りになりたい方、活用方法についてお悩みになられている方、へのご相談を承ります。

ライフプラン・社会保険（年金/健康保険）・資産形成・生命保険（個人/法人）などに関するセミナーを承ります。